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大立光（3008）3月營收36.3億元低於外資圈預期，並釋出「4月表現將遜於3月」訊息，昨（6）日股價重挫4.56％，拖累台股失守9,900點關卡，但外資圈出面信心喊話，「要看的是iPhone8、而非中國智慧型手機」，花旗環球證券更將合理股價預估值調升至外資圈新高的6,000元，頗有磨刀霍霍逢低買進味道。

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受到中國智慧型手機需求減弱與iPhone新舊產品過渡期影響，大立光3月36.3億元與第一季108億元營收，均低於外資圈預估值達10％，加上釋出「4月營收不會比3月好」的訊息，致使外資圈必須調整相關財務預估值，是昨天造成股價重挫4.56％的最主要原因。

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針對外界關國外刷卡免手續費的信用卡2018切的大立光第一季毛利率表現，摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎預估應仍維持與去年第四季一樣、約70％的水準，儘管產能利用率較去年第四季下滑，但良率卻呈現攀升，因此，淨利與每股獲利預估將分別為59億元與44元。瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文指出，大立光上半年營運成長動能不會太好是可以預期的結果，因為先前就已傳出中國智慧型手機供應商已陸續收到調降第二季採購訂單量的消息，原因可能是零組件備貨過多與新舊機款過渡期。儘管大立光昨天股價重挫4.56％、以4,600元作收，但外資圈看起來仍老神在在，歐系外資券商分析師指出，一是iPhone8產品週期多頭確立；二是接下來由中國智慧型手機所帶動的雙照相鏡頭趨勢也不會改變；現在沒必要因為訂單變動而改變多頭看法。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋甚至將大立光合理股價預估值由5,130元大舉調升之至6,000元，再次突破先前摩根士丹利證券的5,700元與法銀巴黎證券的5,800元、位居外資圈最高，主因將適用本益比區間由2017年調整為2017年下半年至2018年上半年，即將開出新產能有利於掌握雙照相鏡頭商機。港商野村證券科技產業分析師李佳伶也表示，從大立光3月營收表現來看，可以預期其他iPhone供應鏈也不會太好，但考量到新款iPhone（尤其是LCD版）零組件將從第二季底起開始備貨，以及中國智慧型手機將從5至6月起推出新機等因素，由於今年iPhone與中國智慧型手機推出時間點頗為相似，第二季底供給將會轉趨緊俏，因此，逢低就是買點。(工商時報)




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